Après avoir rencontré Konohamaru, le fils ennuyant et agressif du village Hokage, Naruto ne lui affiche aucune pitié, le claquant vers le bas avant de diriger dehors la porte. L'enfant, recherchant à devenir le prochain grand ninja de maître de village, le cinquième Hokage, devient le disciple de Naruto, essayant au début de rester invisible, mais ses efforts sont ridiculement insatisfaisants. Il apprend rapidement à respecter le Naruto plus ancien et en quelque sorte plus sage, décidant qu'il devrait devenir un étudiant du nouveau diplômé.
Nous sommes alors présentés aux informations sur la source d'énergie des ninja, une substance que Naruto identifie inexactement comme chatora, signifiant le tigre brun. Son jeune étudiant est confus, envisage un grand chat brun, puis corrige son principal, indiquant que le mot est réellement chakra. Naruto couvre son erreur, en disant l'enfant « fermé. Bon appel de Ninjas il Chatora. » Nous apprenons alors que Chakra est l'énergie que vous utilisez pour exécuter une technique. C'est l'énergie intérieure de corps et d'esprit qui peut s'accumuler par l'expérience et la formation. Quand vous mélangez ensemble la formation et l'expérience, un joint est formé et on peut exécuter la technique. C'était Konohamaru qui a cité ceci à son professeur récemment découvert, Naruto étant peu familier avec la définition réelle, bien que de son utilisation ses qualifications aient été beaucoup avancées.
Donné cette connaissance, les deux jeunes étudiants s'embarquent sur un exercice d'entraînement, Naruto, enseignant sa très charge de jeunes, la technique idiote et sexy de « tentation ». Le Naruto plus ancien peut transformer en fille très belle, alors que les efforts du garçon plus jeune a comme conséquence une grosse, laide sorcière. La combinaison de la comédie et la logique derrière le style de vie de ninja, mènent à Naruto conduisant le garçon à de divers emplacements pas très appropriés à un garçon son âge. Elles vont à une mémoire de livre qui vend des magazines de girlie de sorte qu'ils puissent « rechercher des phéromones ». Après que le propriétaire les donne un coup de pied dehors, elles se dirigent hors fonction à la pièce de la modification d'un femme où elles transforment en filles avant d'entrer. De nouveau elles sont données un coup de pied dehors, avec Naruto recevant un battement dans le processus. Ici, nous sommes présentés au sujet que Naruto est un garçon plus âgé avec un intérêt se développant pour les filles, qui mèneront aux complications dans des épisodes prochains.
Quand le gardien du garçon plus jeune, un maître de Ninja d'élite, rattrape finalement à eux, il est bouleversé que Naruto devrait enseigner tellement le contrôle par totalisation au fils du troisième Hokage. « Jeune maître, vous allez seulement devenir plus sourd-muet et plus sourd-muet si vous traînez Naruto. »
Une épreuve de force s'ensuit alors, mais à la différence du combat plus sérieux et plus préjudiciable de l'épisode plus tôt quand Naruto a gagné sa droite de recevoir un diplôme en défaisant un rival dangereux, le combat est beaucoup plus comique. Naruto étonne chacun en exécutant une combinaison de sa technique de réplique d'ombre (produisant cent copies de se) et de sa technique de tentation, changeant tous ses doubles en femmes sexy qui soumettent finalement le professeur distrait d'élite. Étant témoin de ce conflit sur sa boule en cristal, le troisième Hokage peut seulement tristement conclure : « Il a fait une autre technique stupide. Je tomberai pour elle à coup sûr, probablement. »
Car les deux jeunes étudiants pièce la compagnie, tous les deux réalisent qu'elles ont des ambitions parallèles de grand Ninjas devenant et de réaliser l'identification large. Pour maintenant, cette vue allègre des deux étudiants non mûrs, tout comme l'aveugle menant les abat-jour, nous a présentés à une série de principes, attitudes, techniques, et ressources de Ninja, le plus important de tous étant la puissance qui pourrait résider chez tous les nous. Connu en tant que « chakra » ici, la substance a été mise en référence dans beaucoup de travaux d'imagination et de science-fiction, pas le mineur dont inclut Star Wars, où on le connaît comme « force. » Ici elle est beaucoup plus complexe, bien que nous soyons rappelés la croissance du héros jeune, Luc Skywalker, toutes les fois que nous rencontrons Uzumaki Naruto.